Justiça publica edital e abre caminho para processo competitivo pela SAF do Vasco

Condenação prevê regime inicial fechado e prisão imediata

GE

A Justiça publicou nesta sexta-feira o edital que estabelece as regras para o processo competitivo de venda da SAF do Vasco. O procedimento prevê a alienação da UPI Equity, correspondente a 90% do capital social da SAF.

O edital dá publicidade ao processo e abre espaço para que eventuais interessados apresentem propostas concorrentes. A oferta de Marcos Lamacchia, primeiro a fazer uma proposta, estabelece a referência mínima para a disputa. Outros investidores poderão se manifestar, até mesmo sob sigilo, caso solicitem.

O Vasco, como rege a determinação judicial, tornou pública a etapa do processo.

Marcos Lamacchia disse que está ansioso pelo início do leilão. O empresário afirmou que espera a liberação da Justiça para "transformar o Vasco". Ainda não há data para o início do leilão.

Pelas regras publicadas, Marcos Lamacchia se compromete a realizar R$ 500 milhões em aportes para o futebol, divididos em parcelas anuais de R$ 100 milhões, corrigidas pelo INPC.

Os recursos deverão ser destinados exclusivamente ao departamento de futebol, incluindo comissão técnica, contratações e atletas, sem possibilidade de utilização para amortização de dívidas.

A proposta também prevê a conversão em capital social do financiamento DIP concedido pelo Banco Crefisa à SAF Vasco, em valor líquido aproximado de R$ 80 milhões. Com isso, a dívida será quitada.

O futuro controlador também terá de dar suporte financeiro para o pagamento das obrigações da recuperação judicial, incluindo credores concursais, tributos, encargos previdenciários e dívidas extraconcursais.

Outra exigência do edital é garantir o equilíbrio do fluxo de caixa da Nova SAF nos cinco primeiros anos. Caso as receitas próprias não sejam suficientes, o controlador terá de cobrir integralmente as despesas operacionais e os investimentos necessários.

Na infraestrutura, estão previstos R$ 120 milhões em investimentos no Centro de Treinamento do futebol masculino profissional ao longo de dez anos.

Outros R$ 30 milhões deverão ser destinados, em dois anos, à estrutura das categorias de base. O edital estabelece ainda a busca por até R$ 150 milhões em projetos de incentivo fiscal para o associativo ao longo de dez anos.